項目計劃管理教材.ppt

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第五章 項目計劃管理第一節 項目計劃概述一、項目計劃的概念 1.計‘劃的定義 計劃是項目團隊為完成項目全部工作而作的科學預測并確定未來行動的方案。解決三個問題:一是確定組織目標;二是確定為達到目標的行動時序; 三是確定行動所需的資源比例。2.計劃的性質及特點(1)計劃的目的性。 (6)計劃的效率。(2)計劃的未來性。 (7)計劃的程序性。(3)計劃的優先性。 (8)計劃的連續性。(4)計劃的普遍性。 (9)計劃的系統性。(5)計劃的控制性。 (10)計劃的時間性。 3.計劃在管理中的重要性(1)計劃可以彌補不確定性變化帶來的問題。(2)計劃有助于合理地配置組織的資源。(3)計劃有助于控制。(4)計劃是組織活動的指南,也是管理者行動的依據。(5)計劃有助于協調組織各部門的工作。(6)計劃可以有效地使企業適應環境的變化。(7)計劃為評估各部門的工作業績提供了標準,并可以激勵人們。 4.項目計劃 項目計劃是項目組織根據項目目標的規定,對項目實施工作進行的各項活動作出的周密安排。項目計劃圍繞項目目標的完成系統地確定項目的任務、安排任務進度、編制完成任務所需的資源預算等。 二、項目計劃要回答的問題 項目計劃是項目實施的藍本,規定了如何做、由誰去做等內容。項目計劃要回答以下幾個基本問題。 (1)項目做什么(What)? (2)在哪里做(Where)? (3)如何做(How)? (4)何時做(When)? (5)誰去做(Who)? (6)花費多少(How Much)?三、項目計劃的作用 項目計劃的作用表現在以下八個方面。 (1)可以確立項目組各成員及工作的責任范圍和地位以及相應的職權,以便按要求去指導和控制項目的工作,減少風險。 (2)可以使項目組成員明確自己的奮斗目標、實現目標的方法、途徑及期限,并確保以時間、成本及其他資源需求的最小化實現項目目標。 (3)通過項目計劃確定并描述為完成項目目標所需的各項任務范圍,落實責任體系,并制定各項任務的時間表,闡明每項任務必需的人力、物力、財力和確定預算,保證項目順利實施和目標實現。(4)可以促進項目各方之間的交流與溝通,增加顧客滿意度,并協調一致,了解哪些是關鍵因素。 (5) 報告減少到最低量。用圖表的方式將計劃與實際工作作對照,效果更好。 (6)計劃是實施的依據和指南。通過計劃能合理地、科學地協調各工種、各單位、各專業之間的關系,能充分利用時間和空間,進行各種比較和優化,提高項目的整體效益。 (7)可以了解結合部分在哪里,如何組織使結合部分最少,并以標準格式記錄關鍵性的項目資料,以備他用。 (8)可作為進行分析、協商及記錄項目范圍變化的基礎,也是約定時間、人員和經費的基礎。便于對變化進行管理。四、項目計劃的內容 1.工作計劃 2,人員組織計劃 3.設備采購供應計劃 4.其他資源供應計劃 5.變更控制計劃 6.進度報告計劃 7,財務計劃 8.文件控制計劃第二節 項目目標計劃一、確定項目目標 1.項目目標的含義 2.項目目標的作用二、項目工作分解結構1.項目工作分解結構定義項目工作分解結構(WorkBreakdown Structure,WBS)是將項目按內在結構或實施過程的順序進行逐層分解而形成的結構示意圖。它可以將項目分解到相對獨立的、內容單一的,易于成本核算與檢查的工作單元,并將各工作單元在項目中的地位與構成直觀地表示出來。使用項目工作分解結構有如下好處。2.工作分解要考慮的因素有以下幾方面。 (1)分解對象。如果分解的是大而雜的項目,最高層次的分解可粗略,逐級往下時則層次越低分解越詳細;若分解的是相對較小而簡單的項目,則可分解得更細一些。 (2)使用者。對項目經理分解不必過細,只需讓他們從總體上掌握和控制計劃即可。對于計劃執行者,則分解得較細。 · (3)編制者。編制者對項目的專業知識、信息、經驗掌握得越多,則越可能使計劃的編制粗細程度符合實際的要求。 3.工作分解的過程 工作分解的過程包括以下幾方面。 (1)將項目分解成單個定義的且范圍明確的子部分(子項目)。 (2)研究并確定每個子部分的特點、實施結果以及完成它所需要的活動,進一步將它們分解到任務(活動)。 (3)繼續分解,直至工作包。 ·工作包是完成一項具體工作所要求的一個工作單元。建立工作包的基本要求是使工作包能為項目控制提供充分而合適的管理信息。建立有效工作包的原則如下。 ①工作包應是特定的、可確定的、可交付的獨立單元: · ②工作包應與特定的WBS單元直接相關,并作為其擴延; ③應明確本工作包與其他工作包之間的關系; ’ ④工作包中的工作責任應落實到單位或個人; ⑤應有反映該工作包任務的計劃日程; ⑥應標明該工作包的計劃日程與項目計劃日程的關系; ⑦能確定實際的預算和資源需求; ⑧工作包單元的周期應是最短周期; ⑨應確定工作包中工作單元的交付狀態或輸出格式,如報告、硬件交付和試驗結果等。 分解的原則有如下幾方面。 ㈠)對組成項目的活動分門別類(按實施過程或產品開發周期、活動類型等)。 (2)在分解任務的過程中不應把任務的前后順序加進去。 (3)將工作分解到能以可靠的工作量估計為止。 (4)在確定最低一級的具體工作時,應能分配給某個或某幾個人具體負責。項目的工作分解結構 某工業廠房建設項目,需給出完整合理的工作分解結構方案。 工作分解結構(WorkBreakdownStructure,簡稱WBS)是以可交付成果為導向將整個項目分解成互相獨立、互相影響、互相聯系的活動。創建WBS可以按項目產品組成部分進行分解或按照實施過程分解,以項目目標體系為主導,以項目技術系統范圍和項目的總任務為依據, 由上而下、由粗到細地逐級分解項目工作,直到項目工作充分得到定義。 對于該工業廠房建設項目,WBS編碼的層次劃分如下: 第一層:項目名稱,即完成項目包含的工作的總和。 . 第二層:項目階段,是項目的主要可交付成果(重要里程碑)。 1.規劃 5.施工準備 2.設計 6.建筑安裝工程施工 3.采購 7.培訓與指導 4.設備制造 8.工程驗收第三層:工程專業,是可交付的子成果。 1.規劃 3.采購 1.1可行性研究 3.1總包招標 1.2設計任務書 3.2監理招標 1.3立項報批 3.3設備招標 2.設計 4.設備制造 2.1方案設計 4.1非標設備設計 2.2初步設計 4.2設備制造。省略部分。實施采用的程序、指導書。有關階段(設計、采購、生產、檢驗等)實驗、檢查、審核大綱)達到質量目標的測量方法。修改和完善質量計劃的程序。達到質量目標采取的措施。課程報告接續內容要求:項目管理計劃三、項目成本計劃:項目需要資源分類;活動預算:運用WBS結構進行;項目活動預算填寫到活動清單; 四、項目質量計劃質量職責有關階段(如設計、生產、檢驗等)實驗、檢查、審核大綱達到質量目標的相關計劃 案例: 《神光項目質量管理計劃》 《關于技術信息方面的市場調查項目招標書》第五節 項目采購計劃項目采購計劃的內容 項目采購計劃編制過程的相關責任項目采購計劃編制考慮的因素項目采購計劃編制的輸出結果一、項目采購計劃的內容確定是否需要從外部購買。 購買什么產品和服務。 何時進行采購。 如何進行采購。如何進行分包/分段,分幾個包/合同段,每個包/合同段中含哪些具體工程或貨物品目。采購工作如何進行組織協調等。 二、項目采購計劃編制考慮的因素 三、 項目采購方式 招標采購非招標采購 主要包括:國際/國內競爭性招標、有限競爭性招標。 主要包括國際、國內詢價采購(或稱“貨比三家”)、直接采購、自營工程等。 四、項目采購計劃編制的輸出結果五、項目招標采購流程六、編制招標文件1.招標邀請函2.投標人須知3.投標函,投標書4.開標,評標,定標文件5.技術規范,圖紙6.工程量清單7.投標人資質與投標人證明8.合同條款,合同授予,合同協議書格式9.投標文件的組成與格式10.投標保證金招標文件重要性表現在: ①招標文件是招標者招標承建工程項目或采購貨物及服務的法律文件。 ②招標文件是投標人準備投標文件及投標的依據。③招標文件是評標的依據。 ④招標文件是簽訂合同所遵循的文件。 ⑤在確定技術規范或規格、性能參數時,要盡量根據項目的需要選用國際通用的標準和規格,以吸引更多的投標商。 七、評標方法■評標委員會除招標人或其代理機構必要的代表外,還應包括技術、經濟、法律等方-面專家?!鲈u標委員會人數一般應為5人以上單數■評標標準:一般包括價格標準和價格標準以外其他有關標準(又稱非價格標準),以及如何運用這些標準來確定中選的投標?!鲈u標方法:①最低評標價法。②打分法。③合理最低投標價法?!鰠⒖紭说祝阂粋€參考價。如果被評為最低評標價的投標超過標底規定的幅度,招標人應調查超出標底的原因;如果是合理的話,該投標應該有效。(1)最低投標價格中標 投標報價最低的中標,但前提條件是該投標符合招標文件的實質性要求。如果投標不符合招標文件的要求而被招標人拒絕,則投標價格再低,也不在考慮之列。(2)招標評分評價最高中標法技術建議書和財務建議書分別評審打分,而且在技術建議書評定后再對財務建議書進行打分。根據最終得分的高低,排出各標書的優劣次序,然后再依次與監理公司談判,最終確定中標單位一般都不預先編制帶有價格的標底因此通常采用的方法是,首先規定技術建議書和財務建議書的評分權重,然后各投標書報價計算的報價折算分乘以權重后算出財務建議書的評分,再與技術建議書得分相加后評出各標書的優劣次序。 2.財務建議書評分舉例:如果將報價也作為選定中標單位的條件時,投標書的優劣應以技術建議書得分和財務建議書的得分合計值進行比較。 一般而言: ● 采購簡單商品選擇最低投標價中標。 ● 較復雜的項目可選擇綜合評價方法。第六節 采購合同管理一、項目合同類型1.工程合同類型2.咨詢合同類型一、工程合同類型 1.工程量清單型單價合同 工程量清單型單價合同是由項目業主單位或其招標代理人向愿意投標的各承包商提供一套以某一具體工程為“標的”的招標文件,讓他們以工程量清單的形式報價。(例如:見投標文件)2.總價合同 投標人按照招標文件的要求報一個總價,這個總價包括完成設計圖紙和技術規范上規定的所有工程的價格,中標人一旦按這個價格簽訂合同,就要履行合同中的所有義務。所以有時把這種方式稱為包干制。 ▲總價合同的適用條件:工程量準確.且風險不大.3.純單價合同 招標時只能向投標人給出各分項工程的工作項目一覽表、工程范圍及必要的說明,而不提供工程量。承包商只要給出各項目或細目的單價報價、甚至主要的、最常發生的典型細目即可,在施工過程中,按現場實際計量各工程細目的工程量,按承包商報的單價付款。 因為合同總價難以控制,一般很少采用這種合同形式。4.成本加酬金合同 成本加酬金合同也是一種通過招標方式取得的合同形式。在這種合同形式下,業主向承包商支付實際成本(或稱可報銷成本)和管理費及利潤。 成本加酬金合同適用于工程內容和技術經濟指標尚未完全確定,而又急于上馬的工程或完全嶄新的工程,以及施工中風險很大的工程.(I)成本加成本百分比合同 買方為執行成本付費.再加上一個雙方一致同意的成本百分比作為賣方的利潤。賣方只是有責任盡最大努力,買方負責所有的支出(包括超支部分)。這種合同中,買方承擔最大的風險。(2)成本加固定費合同(CPFF): 這是成本補償合同中最常見的一種形式,買方支實際成本.加上一個固定的費用作為賣方的利潤。雖然賣方的利潤存在上限,但沒有任何控制成本的機能.因此,這種合同中.買方依然承擔較大的風險。這種合同主要川于研究與開發項目見表。(3)成本加獎勵合同(CIPF): 買方支付實際成本和預先規定的費用,再加上賣方績效的獎勵.這種合同類型主要用于時間長、開發與試驗性質的項目。 (4)固定價格加獎勵費用合同( FPIF) 買方支付固定價格,再加上根據賣方的業績進行獎勵的費用。在這類合同中,存在最高價格的限制。買賣雙方共同承擔風險見表.工程項目成本加酬金合同類型與風險分析 從以上的說明中可以看出,不同的合同類型.買賣雙方承擔的風險比例不同,賣方在固定總價合同中承擔最大的風險,而買方在成本加成本百分比合同中承擔風險最大。 賣方(承包方)風險增加方向成本加成本百分比合同成本假固定費合同成本加獎勵合同固定價格加獎勵費合同固定總價合同買方(招標方)風險增加方向5.交鑰匙工程合同 交鑰匙合同是整個工程項目的設計和施工由一個承包單位承擔,簽訂一份合同,所以這種方式有時又叫“統一”或“一攬子”合同。 項目業主把項目的可行性研究、勘測、設計、施工、設備采購和安裝及竣工后一定時期內的試運行和維護等,全部承包給一個承包商,而只向承包商對項目概括地敘述一般情況,提出一般要求。 這種合同方式最適合于承包商非常熟悉的那類技術要求高的大型工程項目,同時,業主必須很有經驗,能夠同承包商討論工作范圍、技術要求、工程款支付方式和監督施工的方式、方法。二、咨詢合同類型 通常咨詢合同分為以下四種類型:以時間為基礎的合同:當難以確定咨詢服務時間和范圍的時候,可以簽訂以時間為基(人/月合同)的合同。如復雜的研究、施工監理、絕大部分的培訓報酬總付合同百分比合同不定期執行合同
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